A Sophos completa a aquisição da Secureworks

Sophos e Secureworks® (NASDAQ:SCWX), dois pioneiros globais em segurança cibernética que inovaram e redefiniram soluções de serviços e tecnologia para derrotar ataques cibernéticos, anunciaram hoje a conclusão da aquisição da Secureworks pela Sophos. A transação em dinheiro tota o Secureworks em aproximadamente $859 milhões. Com a conclusão da aquisição, as ações ordinárias da Secureworks deixaram de ser negociadas na Nasdaq. A Sophos é apoiada pela Thoma Bravo, uma empresa líder de investimento em software.

Com esta aquisição, a Sophos é agora o principal fornecedor de serviços de Detecção e Resposta Gerenciada (MDR) de segurança cibernética pura, suportando mais de 28 000 organizações de todos os tamanhos em todo o mundo. A combinação permitirá que a Sophos ofereça uma plataforma de operações de segurança incomparável, com centenas de integrações integradas para proteção, deteção e resposta adaptáveis para mitigar ataques cibernéticos. A plataforma aberta e escalável ajuda as organizações, especialmente aquelas com propriedades DE TI diversas, a proteger investimentos atuais e futuros em tecnologia, proporcionando maior eficiência operacional e retorno sobre os gastos com segurança cibernética. O Sophos X-Ops também está expandindo seus recursos de serviços de segurança e inteligência de ameaças com a adição da Unidade de Ameaças do Secureworks e equipes de operações de segurança e consultoria.

Como provedor Channel-first de segurança cibernética, a Sophos continua inabalável em seu compromisso de fornecer serviços e tecnologias de segurança de ponta que capacitam nossa comunidade global de revendedores, provedores de serviços gerenciados (MSPs) e provedores de serviços de segurança gerenciados (MSPs) . Isso inclui expandir seu alcance, aumentar a escalabilidade operacional e fornecer defesas mais fortes para as inúmeras organizações que precisam da capacidade de se defender efetivamente contra os ataques cibernéticos constantes e complexos de hoje.

"O mercado está adotando os MDR como um meio claro para fornecer resultados positivos de segurança cibernética, e isso significou um rápido crescimento na categoria", disse Joe Levy, CEO da Sophos. "A Sophos é diferenciada por nossas competências muito maduras em deteção de ransomware, análise de malware e tradecraft de atores de ameaças. Essas defesas são ainda mais aumentadas pela inteligência artificial (IA) nativa da Sophos, primeiramente inovada pela nossa equipe de IA reconhecida mundialmente há quase uma década e incorporada em nossos MDR, endpoint, rede, e-mail e segurança na nuvem para neutralizar e parar automaticamente as ameaças.. Com a integração do Secureworks, nosso portfólio expandido de serviços e produtos fornecerá soluções de segurança de ponta a ponta ainda mais fortes que incluirão deteção e resposta de ameaças de identidade (ITDR), SIEM de próxima geração e Managed Risk, tudo em uma única plataforma aberta."

"Também seremos capazes de avançar ainda mais nossa IA, inteligência de ameaças e pesquisa de ataque através de telemetria global mais diversificada e mais profunda, que é sintonizada para o mundo real através de loops de feedback de profissionais incorporados. Em todos os níveis, estamos muito entusiasmados com este próximo capítulo acelerado para Sophos."

Disponível agora

A curto prazo, a Sophos e a Secureworks operam negócios como de costume, trabalhando com nossos respetivos parceiros de canal, MSPs e MSPs em todo o mundo para distribuir nossos serviços e tecnologia de segurança existentes. Os grupos de vendas e experiência do cliente das empresas irão operar para apoiar os clientes existentes, ajudar com renovações e desenvolver oportunidades de negócios atuais e novas. A Sophos protege mais de 600 000 clientes em todo o mundo com seu portfólio de soluções de segurança MDR, endpoint, rede, e-mail e nuvem que se integram e se adaptam para fornecer defesa em tempo real através da plataforma Sophos Central.

Detalhes da transação

Nos termos do acordo, a Sophos adquiriu a Secureworks em uma transação em dinheiro, avaliada em aproximadamente $859 milhões de dólares. Os acionistas da Secureworks, incluindo a Dell Technologies (NYSE:Dell), receberão $8,50 dólares por ação em dinheiro. Isso representa um prêmio de 28% ao preço médio ponderado por volume não afetado (VWAP) de 90 dias.

Kirkland & Ellis LLP atuou como advogado legal da Sophos, Goldman Sachs & Co. LLC., Barclays, Bofa Securities, HSBC Securities (USA) Inc., e UBS Investment Bank atuaram como consultores financeiros e forneceram financiamento de dívida para a transação. Piper Sandler & Company e Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultores financeiros da Secureworks, e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como advogado legal.

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements

This communication includes certain disclosures which contain “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, including but not limited to certain statements related to the merger of the wholly-owned subsidiary of Sophos, Inc., a Massachusetts corporation (“Parent”) with and into Secureworks Corp. (the “Company”), with the Company continuing as the surviving corporation and a wholly-owned subsidiary of Parent (the “Merger”). In most cases, you can identify these statements by forward-looking words such as “anticipate,” “believe,” “confidence,” “could,” “estimate,” “expect,” “guidance,” “intend,” “may,” “plan,” “potential,” “outlook,” “should,” and “would,” or similar words or expressions that refer to future events or outcomes. These forward-looking statements, including certain statements regarding the Merger and its effects, are based largely on information currently available to our management and our management’s current expectations and assumptions and are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from historical results or those expressed or implied by such forward-looking statements. Although we believe our expectations are based on reasonable estimates and assumptions, they are not guarantees of performance. There is no assurance that our expectations will occur or that our estimates or assumptions will be correct, and we caution investors and all others not to place undue reliance on such forward-looking statements. Important factors, risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from such plans, estimates or expectations include but are not limited to: (i) potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the completion of the Merger; (ii) legislative, regulatory and economic developments; (iii) unpredictability and severity of catastrophic events, including but not limited to acts of terrorism, outbreaks of war or hostilities or the COVID-19 pandemic and other public health issues, as well as management’s response to any of the aforementioned factors; (iv) the impact of inflation, rising interest rates, and global conflicts, including disruptions in European economies as a result of the Ukrainian/Russian conflict and the ongoing conflicts in the Middle East, the relationship between China and Taiwan and ongoing trade disputes between the United States and China; (v) there may be liabilities that are not known, probable or estimable at this time or unexpected costs, charges or expenses; (vi) those risks and uncertainties set forth under the headings “Cautionary Note Regarding Forward Looking Statements” and “Risk Factors” in the Company’s most recent Annual Report on Form 10-K, as such risk factors may be amended, supplemented or superseded from time to time by other reports filed by the Company with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) from time to time, which are available via the SEC’s website at www.sec.gov. These factors should not be construed as exhaustive and should be read in conjunction with the other forward-looking statements. The forward-looking statements relate only to events as of the date on which the statements are made. Neither Parent nor the Company undertakes to update, and expressly disclaim any obligation to update, any forward-looking statements, whether resulting from circumstances or events that arise after the date the statements are made, new information, or otherwise. If one or more of these or other risks or uncertainties materialize, or if the underlying assumptions prove to be incorrect, actual results may vary materially from what we may have expressed or implied by these forward-looking statements. Furthermore, new risks and uncertainties arise from time to time, and it is impossible for us to predict those events or how they may affect Parent or the Company.