MDRサービスを提供する世界最大級のセキュリティ専門プロバイダーの誕生
サイバー攻撃に対抗する革新的なサービスとテクノロジーを提供するソフォスとセキュアワークス（Secureworks®、NASDAQ:SCWX）は本日、ソフォスによるセキュアワークスの買収完了を正式に発表しました。本取引は全額現金によるもので、セキュアワークスの評価額は約8億5,900万ドルとなります。本買収完了に伴い、セキュアワークスの普通株式はNASDAQ市場での取引を終了しました。ソフォスは、世界有数のソフトウェア投資会社であるThoma Bravoの支援を受けています。
今回の買収により、ソフォスはMDRに特化した、サイバーセキュリティ業界をけん引するプロバイダーとなり、世界中のさまざま規模の28,000以上に上るお客様をサポートすることになります。 この統合により、ソフォスは、比類なきセキュリティオペレーションプラットフォームを提供するとともに、数百種類の機能を統合した適応型ソリューションを提供するようになります。オープンで拡張性に富むプラットフォームは、特に多様なIT環境を持つ組織が、現在使用しているセキュリティソリューションを活用しつつ、将来の投資を有効に活用することで、運用効率とセキュリティへの投資対効果を向上させるのに役立ちます。さらに Sophos X-Opsは、セキュアワークスの「Counter Threat Unit™ 」、セキュリティ運用、アドバイザリーチームの統合により、脅威インテリジェンスとセキュリティサービスを強化します。
ソフォスはチャネルファーストのサイバーセキュリティプロバイダーとして、世界中のリセラー、MSP（マネージドサービスプロバイダー）、MSSP（マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー）と協力し、最先端のセキュリティサービスとテクノロジーを提供するというコミットメントを継続します。これにより、パートナーの市場拡大、運用スケールの向上、そしてサイバー攻撃への防御力の強化を支援します。特に、セキュリティ対策において外部の支援が必要な組織に対し、ソフォスの統合セキュリティソリューションは大きな価値を提供します。
ソフォスのCEOであるジョー・レヴィ（Joe Levy）は、次のように述べています。「市場は、MDRをサイバーセキュリティの成果を向上させる確固たる手段として受け入れており、その結果この分野は急成長しています。ソフォスは、ランサムウェアの検出、マルウェアの分析、攻撃者の戦術および技術分析において、非常に成熟した能力を持っています。これらの防御機能は、ソフォスのAI（人工知能）によってさらに強化されています。このAIは、ソフォスのAIチームが10年近く前に世界で初めて開発したもので、ソフォスのMDR、エンドポイント、ネットワーク、メール、クラウドセキュリティ全体に組み込まれ、脅威をより効果的に無効化して阻止します。セキュアワークスとの統合により、ID脅威検出と対応（ITDR）、次世代SIEM、リスク管理を含む、より強力なエンドツーエンドのセキュリティソリューションを、単一のオープンプラットフォームで提供できるようになります。
さらに、グローバル規模でより多様なテレメトリデータを収集および活用し、AIや脅威インテリジェンス、攻撃リサーチをより強化することで、アナリストによる現実の脅威環境に即した実践的なセキュリティ対策を提案していきます。ソフォスにとってこの買収は、次の大きな成長ステージへと踏み出す重要な第一歩です。」
今後の運用について
当面の間、ソフォスとセキュアワークスは従来通りの業務を継続し、それぞれのチャネルパートナー、MSP、MSSPと協力して、既存のセキュリティサービスや技術の提供を行います。両社の営業部門とカスタマーエクスペリエンス部門は、既存顧客のサポートを継続し、また、更新や新規ビジネス開拓に取り組みます。現在ソフォスは、MDR、エンドポイント、ネットワーク、Eメール、クラウドを含むポートフォリオを通じて、全世界で60万以上の顧客を保護しています。
取引の詳細
本契約に基づき、ソフォスはセキュアワークスを約8億5,900万ドルで買収しました。デル・テクノロジーズ（NYSE:DELL）を含むセキュアワークスの株主には、1株当たり8.50ドルの現金が支払われます。これは、影響を受けていない90日間の出来高加重平均価格（VWAP）に対して28％のプレミアムとなります。
本買収に当たり、ソフォス側はKirkland & Ellis LLP が法律顧問を務め、Goldman Sachs & Co.LLC.、Barclays、BofA Securities、HSBC Securities (USA) Inc.、UBS Investment Bankが財務アドバイザーとして債務調達を提供しています。セキュアワークス側はPiper Sandler & CompanyとMorgan Stanley & Co.LLCがSecureworksの財務アドバイザーを、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPが法律顧問を務めています。
Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements
This communication includes certain disclosures which contain “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, including but not limited to certain statements related to the merger of the wholly-owned subsidiary of Sophos, Inc., a Massachusetts corporation (“Parent”) with and into Secureworks Corp. (the “Company”), with the Company continuing as the surviving corporation and a wholly-owned subsidiary of Parent (the “Merger”). In most cases, you can identify these statements by forward-looking words such as “anticipate,” “believe,” “confidence,” “could,” “estimate,” “expect,” “guidance,” “intend,” “may,” “plan,” “potential,” “outlook,” “should,” and “would,” or similar words or expressions that refer to future events or outcomes. These forward-looking statements, including certain statements regarding the Merger and its effects, are based largely on information currently available to our management and our management’s current expectations and assumptions and are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from historical results or those expressed or implied by such forward-looking statements. Although we believe our expectations are based on reasonable estimates and assumptions, they are not guarantees of performance. There is no assurance that our expectations will occur or that our estimates or assumptions will be correct, and we caution investors and all others not to place undue reliance on such forward-looking statements. Important factors, risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from such plans, estimates or expectations include but are not limited to: (i) potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the completion of the Merger; (ii) legislative, regulatory and economic developments; (iii) unpredictability and severity of catastrophic events, including but not limited to acts of terrorism, outbreaks of war or hostilities or the COVID-19 pandemic and other public health issues, as well as management’s response to any of the aforementioned factors; (iv) the impact of inflation, rising interest rates, and global conflicts, including disruptions in European economies as a result of the Ukrainian/Russian conflict and the ongoing conflicts in the Middle East, the relationship between China and Taiwan and ongoing trade disputes between the United States and China; (v) there may be liabilities that are not known, probable or estimable at this time or unexpected costs, charges or expenses; (vi) those risks and uncertainties set forth under the headings “Cautionary Note Regarding Forward Looking Statements” and “Risk Factors” in the Company’s most recent Annual Report on Form 10-K, as such risk factors may be amended, supplemented or superseded from time to time by other reports filed by the Company with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) from time to time, which are available via the SEC’s website at www.sec.gov. These factors should not be construed as exhaustive and should be read in conjunction with the other forward-looking statements. The forward-looking statements relate only to events as of the date on which the statements are made. Neither Parent nor the Company undertakes to update, and expressly disclaim any obligation to update, any forward-looking statements, whether resulting from circumstances or events that arise after the date the statements are made, new information, or otherwise. If one or more of these or other risks or uncertainties materialize, or if the underlying assumptions prove to be incorrect, actual results may vary materially from what we may have expressed or implied by these forward-looking statements. Furthermore, new risks and uncertainties arise from time to time, and it is impossible for us to predict those events or how they may affect Parent or the Company.